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后宫佳丽三千的宁德时代,为何屡次被 LG 能源逆袭?

来源:雷科技

随着新能源汽车近几年突飞猛进的发展,动力电池作为其核心零部件,它的市场也在迅速扩大。经过了多方角逐之后,来自中国福建的宁德时代从众多动力电池供应商当中脱颖而出,成为了公认的全球动力电池领域的 ” 一哥 “。

然而,根据 SNE Research 在发布的 5 月份全球新能源动力电池装机量显示,LG 能源解决方案(以下简称 LG 能源)在今年 5 月份击败了宁德时代和三星 SDI,完成逆袭登上了榜首。值得一提的是,这已经是 LG 能源第三次成功逆袭,将宁德时代赶下神坛了。

早在 2020 年第一季度,宁德时代就同时被松下与 LG 能源反超,其动力电池市场占有率直接从龙头地位跌落到了第三位。

当时 LG 能源的市场占有率达到了 27.1%,以同比增长一倍以上的增长速度拿下了行业第一的宝座,松下则以 25.7% 的市场占有率继续位居第二,而宁德时代的市场占有率则下滑到了 17.4%。紧接着 2020 年 7 月,宁德时代在保持了短暂的领先优势之后,再度被 LG 能源逆袭反超。

后宫佳丽三千的宁德时代,为何屡次被 LG 能源逆袭?插图

数据来源:SNE Research

在小雷看来,LG 化学之所以能够在此时完成对宁德时代的两次逆袭,既离不开疫情导致的经济萧条,也和特斯拉 Model 3 正式国产,并且其第一季度销量逆势上涨脱不开关系。

新冠疫情的暴发导致了全球经济不景气,动力电池行业也自然也无法独善其身。在 2020 年第一季度,中国的新能源汽车动力电池装机量仅有 5.86GWh,同比下降了 53.8%。其中,宁德时代作为主攻国内动力电池市场的巨头,新冠疫情给它带来的损失更是可以用惨重来形容。

另一方面,特斯拉 Model 3 在上海超级工厂实现国产之后,它的销量凭借着国产后 ” 低廉 ” 的价格逆势上涨了 13.6%。而特斯拉 Model 3 之所以能够在国产之后实现大幅降价,和它当时的独家动力电池供应商 LG 化学脱不开关系。

由于松下正在因为特斯拉内达华超级工厂电池生产线亏损的问题与后者闹矛盾,导致了前者并没有在中国建立圆柱形电池生产线。长期专注于方形电池技术的宁德时代在与特斯拉达成合作之后,又还需要对动力电池进行重新设计优化。

相较于急于与特斯拉达成合作,但是又苦于没有圆柱形电池技术的宁德时代以及正在与特斯拉闹矛盾的松下;LG 能源既拥有符合特斯拉需求的圆柱形电池技术,又在南京有一座电池工厂,这让它在那段时间内成为了国产特斯拉 Model 3 的独家动力电池供应商。

后宫佳丽三千的宁德时代,为何屡次被 LG 能源逆袭?插图1

这也就意味着当时特斯拉上海工厂每生产一台 Model 3,就会给 LG 能源贡献出一份动力电池装机量。根据 LG 化学的财报显示,其市场占有率在第一季度同比上涨高达 153%。此消彼长之下,LG 能源也就在市场份额上完成了对宁德时代,以及松下的逆袭。

尽管 LG 化学在宁德时代正式为特斯拉供货之后就又走下了神坛,但是它在 2020 年所作出的成绩已经大幅拉近了和宁德时代之间的市场差距,也为它在 2021 年 5 月份的第三次逆袭提供了进身之阶。

如果说 LG 能源前两次逆袭是顺着特斯拉 Model 3 的销量爬上来的,那么它对宁德时代的第三次则可以说是 LG 能源在布局上的胜利。

目前,全球排名前十的电动汽车动力电池制造商,已经基本呈现出了中日韩三国鼎立的趋势。其中,暂时居榜首的韩国选手 LG 能源在 5 月份的动力电池市场占有率达到了 28.9%;中国选手宁德时代作为在 5 月份的市场率也达到了 24.4%;而日本当年的动力电池巨头在 5 月份的市场占有率也有 16.8%。

通过数据可以看得出来,仅仅是 LG 能源、宁德时代以及松下这三大巨头,就已经占据了 5 月份全球动力电池市场 70% 以上的市场份额。值得一提的是,动力电池作为新能源汽车的核心部件,它的出货量又与新能源汽车的销量直接挂钩。

在 5 月份全球新能源汽车销量 TOP20 榜单中,位于榜首的特斯拉 Model3 在 5 月份的销量高达 30874 辆,而排在第二位的 Model Y 在 5 月份的销量也达到了 29378 辆,而这 6 万辆纯电动汽车需要用到大量的动力电池。

后宫佳丽三千的宁德时代,为何屡次被 LG 能源逆袭?插图2

数据来源:第一电动网

有意思的是,排在动力电池市占率前三甲的 LG 能源、宁德时代以及松下无一例外都是特斯拉的动力电池供应商,而这三大动力电池巨头之所以能够拥有如今的成就,也和特斯拉有着千丝万缕的关系。

由此可见,特斯拉动力电池供应商的入选资格很有分量。然而,如果过于依赖特斯拉,则有可能重蹈松下此前因受制于人,而关系破裂的覆辙。

另外,虽然中国是全球最大的新能源汽车市场,但是在小雷看来中国新能源汽车动力电池市场份额已经被瓜分得差不多了,所以在力争国内动力电池市场的基础上,进一步开拓中国以外的市场才是动力电池厂商的制胜之道。这就是 LG 能源和宁德时代在市场布局方面最大的差异,也是 LG 能源第三次逆袭成功的底气所在。

宁德时代作为中国最大的动力电池制造商,它在国内的动力电池市场上混得可谓是如鱼得水,风头无两。它的客户包括北汽、上汽、广汽、一汽、东风、长安、长城、吉利、奇瑞、江淮、威马、小鹏,涵盖了国内绝大多数的主流新能源汽车厂商,但是它在海外市场的布局却有所欠缺。

根据 SNE Research 发布的数据显示,除了中国市场以外,5 月份全球新能源汽车动力电池装机量为 11.1GWh。其中 LG 能源以 4.2GWh 的装机量位居榜首,而宁德时代目前在海外市场的表现与国内的强势表现截然不同,它的动力电池装机量仅有 1.0GWh,与 LG 能源相差甚远,只能位列第 5。

后宫佳丽三千的宁德时代,为何屡次被 LG 能源逆袭?插图3

虽然目前以 LG 能源、松下为首的韩、日系动力电池厂商在海外有着优异的市场表现,但是我们同样也能从 SNE Research 公布的这份数据当中发现一个令人欣慰的数据,那就是宁德时代在海外市场的增长速度。

尽管目前宁德时代在海外市场占有率这方面还谈不上有多强势,但是同比去年 5 月,它高达 469.3% 的增长速度却是榜单中表现最为迅猛的狠角色。如果宁德时代未来能够在稳住国内霸主地位的同时,继续保持 5 月份这样的海外市场增长速度,那么小雷相信,重新夺回全球动力电池市场的头把交椅对于它而言并非难事。

如今宁德时代在国内的市场地位已经基本算是牢不可破。然而,在这样的优势条件下,LG 能源仍然能够对宁德时代造成威胁,所以在小雷看来,LG 能源与宁德时代的决胜之战或许既不在特斯拉,也不在中国市场,而是在愈发重视新能源汽车发展的海外市场。

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